Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов, ждет геополитических сигналов

Российский рынок акций к окончанию основной сессии ускорил повышение, продолжая отступление от важных поддержек в ожидании геополитических новостей. Индекс Мосбиржи к 19:00 мск вырос на 1,88%, до 2300,33 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,92%, до 862,01 пункта, ощутив поддержку в том числе со стороны валютного фактора.

Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,8%, до 12,60 руб, после достижения по ходу сессии очередного максимума с конца августа 12,41 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,06 руб и 96,59 руб соответственно (против 84,09 руб и 96,37 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к доллару и снижение к евро.

В начале недели министр финансов РФ Силуанов заявил о формировании проекта бюджета на 2027-2029 гг исходя из цены отсечения нефти в 50 долл/барр против текущих 59 долл/барр, что может быть негативным для рубля долгосрочным фактором в контексте валютных операций Минфина, а также потенциального смягчения позиции ЦБ РФ. На рынке, впрочем, уже давно ждали подобного сценария. Правительство рассмотрит федеральный бюджет 24 сентября. Негативное влияние на рубль во вторник оказывало также снижение цен на нефть. Краткосрочные технические сигналы на данный момент при этом указывают на некоторое уменьшение сил продавцов зарубежной валюты, хотя рубль все еще находится в стадии восходящей коррекции. Причинами возвращения продаж в рубль в ближайшее время могли бы стать дальнейшее падение цен на нефть и усиление ожиданий более активного смягчения политики ЦБ РФ.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились котировки Самолета (+5,65%), бумаги Северстали (+4,56%), акции ММК (+4,51%), котировки ФосАгро (+4,3%), бумаги Озона (+4,17%), акции РусГидро (+3,4%), котировки Газпрома (+3,05%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,31% и +2,45%).

Бумаги Самолета сохраняли волатильность в условиях неопределенной ситуации в жилищной отрасли и по самому эмитенту в частности.

Акции Озона во вторник, очевидно, поддерживали сообщения СМИ об обсуждении Минфином РФ отсрочки по налогам для компании.

Бумаги Татнефти торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2026 года в размере 32,88 руб с текущей доходностью около 5,2% и 5,5% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно и закрытием реестра 13 октября. В среду акционеры обсудят рекомендованные выплаты.

В наибольшем минусе к концу дня пребывали котировки Селигдара (-0,62%), бумаги ПИК (-0,17%), акции ЛСР (-0,12%), котировки ЮГК (-0,1%).

Цены на золото продолжают колебания немногим ниже 4400 долл/унц, лишая импульса к росту акции золотодобывающих компаний.

Внешний фон: нейтральный

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных фондовых индексов, которые изменялись в пределах 0,6% и отступили от максимумов дня. Наиболее уверенную динамику показывал высокотехнологичный Nasdaq, который обновил исторический максимум на фоне возвращения интереса к ИИ-именам. Ситуация в отрасли и, в частности, вопросы безопасности будут обсуждаться в эти дни на Генассамблее ООН. Индикатор S&P 500, в то же время, перед выходом в коррекционный минус обновил очередной пик с середины августа.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял около 0,1%, не удержавшись у максимума дня и района сопротивления 6370 пунктов на фоне разворота цен на нефть. В среду в регионе ждут публикации предварительных оценок деловой активности за сентябрь, которые могут показать дальнейшее замедление в секторах услуг двух крупнейших экономик еврозоны – Германии и Франции.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и изменялись менее чем на 0,5%. Котировки по ходу сессии протестировали отметку 97,50 долл/барр (средняя полоса Боллинджера дневного графика), реагируя на опровергнутые позже сообщения о готовности Ирана в ближайшие дни открыть Ормузский пролив при соблюдении ряда условий со стороны США. Инвесторы также ждут возобновления поставок по саудовскому нефтепроводу «Восток-Запад». Сохранение общей неопределенности и напряженности на Ближнем Востоке, однако, пока не позволяет продавцам в нефти перехватить уверенное лидерство. Внимание участников приковано к геополитическим сигналам, которые могут прийти в том числе с Генассамблеи ООН.

Рынок завтра

Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник покупки сменились нейтральной динамикой. Разворот в нефтяных котировках и возвращение Brent выше 100 долл/барр привели к актуализации инфляционных опасений. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии, в то же время, пытались развить повышение и стремились к сопротивлениям 2320 пунктов и 870 пунктов соответственно. Покупки проходили перед назначенной на завтра встречей Рубио и Лаврова на Генассамблее ООН и возможными новыми заявлениями в отношении украинского конфликта. Инвесторы за рубежом, в то же время, ждут сигналов в отношении иранского кризиса, а также переговоров США и Китая, которые будут особенно важны для торговли и IT-сектора.

События дня:

·       выходной день на биржах Японии

·       предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь

·       резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ (16.00 мск)

·       отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

·       промышленное производство России в августе (19.00 мск)

·       заседание Совбеза ООН по вопросам ИИ и международной безопасности

·       Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке

·       встреча Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН

·       акционеры Татнефти, Инарктики обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2026 г

·       совет директоров Яндекса по допэмиссии для целей реализации Программы мотивации