Фондовые индексы США торгуются без единой динамики на фоне роста нефти и восстановления техсектора

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу: индекс S&P 500 (-0,1%) торгуется вблизи уровней предыдущего закрытия, Nasdaq Composite (+0,3%) удерживает умеренный рост, тогда как Dow Jones Industrial Average (-0,9%) заметно отстаёт на фоне общей слабости рынка. Акции технологических компаний пытаются восстановиться после вчерашней масштабной распродажи, однако рост цен на нефть и слабость большинства остальных секторов сдерживают восстановление рынка в целом.

Сектор информационных технологий (+1,0%) входит в число лишь трёх отраслевых групп S&P 500, торгующихся в плюсе. При этом индекс полупроводниковых компаний PHLX Semiconductor (+1,1%) отыгрывает лишь небольшую часть вчерашних потерь и по-прежнему заметно снижается по итогам недели. Отдельные компании, работающие в сфере ИИ-инфраструктуры, включая поставщика облачной инфраструктуры CoreWeave (CRWV; +5,5%) и других операторов облачных платформ для искусственного интеллекта, также восстанавливают часть потерь. Тем не менее ряд крупнейших технологических корпораций остаётся под давлением, что указывает на сохраняющийся скептицизм инвесторов в отношении ИИ-сектора.

Meta Platforms (META; организация признана экстремистской и запрещена в России; -0,7%) снижается после сообщения Barron's о том, что компания рассматривает возможность привлечения около $40 млрд. через размещение акций в ближайшие несколько недель. Накануне бумаги компании потеряли почти 7% после публикации квартальной отчётности.

Тем временем рост цен на нефть оказывает негативное влияние на циклические сектора экономики. Котировки Brent превысили $116 за баррель на фоне нового витка напряжённости на Ближнем Востоке, угрожающего мировым поставкам энергоносителей. Это усиливает инфляционные опасения всего за несколько дней до решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам.

На этом фоне в минусе торгуются сектор потребительских товаров длительного пользования (-1,0%), финансовый сектор (-1,0%), промышленный сектор (-0,5%) и сектор базовых материалов (-0,3%).

Энергетический сектор (+2,8%), напротив, получает поддержку благодаря подорожанию нефти. Сектор недвижимости (+0,1%) также остаётся в плюсе, хотя рост там носит символический характер.

Движение акций отдельных компаний отражает реакцию инвесторов на публикацию квартальной отчётности, хотя последний поток корпоративных результатов не оказывает на рынок столь сильного влияния, как отчёты, опубликованные накануне и усилившие опасения относительно перспектив сектора искусственного интеллекта.

Американская платёжная система American Express (AXP; -3,6%) сообщила о прибыли на акцию в размере $4,68 против прогноза аналитиков в $4,50. Выручка выросла на 8,9%, до $20,06 млрд. Компания также повысила прогноз прибыли на акцию по итогам 2026 года до $17,60-17,90 против консенсус-прогноза аналитиков в $17,61.

Американский поставщик топливных элементов и энергетических решений Bloom Energy (BE; -11,9%) отчитался о прибыли на акцию в размере $0,94 против прогноза в $0,69. Выручка выросла на 138,1% в годовом исчислении, до $1,24 млрд. Компания повысила прогноз по выручке на 2026 год до $4,4-4,6 млрд. и ожидает прибыль на акцию в диапазоне $3,10-3,40, что также превышает оценки рынка.

Американский производитель устройств хранения данных Western Digital (WDC; -1,3%) показал прибыль на акцию в размере $4,64 против консенсус-прогноза в $4,11. Выручка выросла на 55,5% в годовом исчислении, до $4,38 млрд., превысив ожидания аналитиков на уровне $4,14 млрд. Валовая рентабельность достигла 58,1%. Компания также представила прогноз на текущий квартал существенно выше ожиданий рынка и повысила квартальные дивиденды на 17%, до $0,175 на акцию.

Среди других крупных компаний, представивших результаты с момента закрытия торгов в четверг, внимание инвесторов привлекают золотодобывающая компания Newmont (NEM; -3,5%), рекламно-коммуникационный холдинг Omnicom (OMC; -0,2%), производитель обуви Deckers Outdoor (DECK; -4,7%), оператор казино Boyd Gaming (BYD; -1,6%), нефтесервисная компания SLB (SLB; +7,4%), консалтинговая компания Booz Allen Hamilton (BAH; -2,5%) и производитель автомобильных систем безопасности Autoliv (ALV; -3,7%).

Акции аэрокосмической компании SpaceX (SPCX; +1,9%) растут после сообщений Bloomberg о планах компании расширить присутствие примерно до 80 тыс. площадок сотовой связи в США. По данным агентства, SpaceX ведёт переговоры как минимум с одним крупным оператором телекоммуникационных вышек.

На макроэкономическом фронте опубликованные данные показали, что деловая активность в США в октябре немного замедлилась. Согласно предварительной оценке S&P Global, сводный индекс деловой активности PMI, охватывающий производственный сектор и сферу услуг, снизился до 57,6 пункта с пятилетнего максимума в 58,4 пункта в сентябре. Тем не менее показатель остаётся значительно выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост экономической активности от спада.

Отдельный отчёт показал, что потребительские настроения в США в октябре снизились до минимального уровня за пять месяцев, поскольку высокие цены и рост процентных ставок продолжают оказывать давление на американские домохозяйства. Согласно окончательным данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений снизился до 48,0 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее. При этом показатель оказался выше предварительной оценки и превысил прогноз аналитиков, ожидавших значение на уровне 46,3 пункта.

Источник: finviz