Компании Азиатско-Тихоокеанского региона активизировали размещение долларовых облигаций.

Компании и банки Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник активно выходят на рынок долларовых облигаций, стремясь привлечь финансирование до возможного дальнейшего повышения процентных ставок в США. Более десяти эмитентов готовят сделки, что делает текущую сессию одной из самых насыщенных в регионе в этом году.

Среди крупнейших заемщиков находится Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейшая банковская группа Японии, которая планирует разместить долговые бумаги примерно на $3,5 млрд., сообщили источники Bloomberg.

К привлечению финансирования также готовятся японская Mizuho Financial Group, австралийский Commonwealth Bank of Australia и малайзийский Malayan Banking. Японский производитель медицинского оборудования Olympus привлек банки для организации потенциального выпуска облигаций.

Активность эмитентов поддерживают благоприятные условия на кредитном рынке и устойчивый спрос инвесторов. При этом компании стремятся привлечь средства до возможного дальнейшего роста стоимости заимствований.

Инвесторы оценивают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) позднее в сентябре. Важным ориентиром станут данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу и могут повлиять на решение регулятора.

По словам главы азиатской стратегии CreditSights Зерлины Цзэн, риск сохранения высоких ставок в США подталкивает компании ускорять размещения, пока условия финансирования остаются привлекательными.

Рост активности наблюдается и за пределами Азии. Участники рынка ожидают, что объем выпуска корпоративных облигаций инвестиционного уровня в США только на этой неделе может составить около $70 млрд. Средняя доходность качественного долларового корпоративного долга находится около 5,5%, продолжая привлекать инвесторов.

Дополнительный импульс мировому рынку облигаций дают масштабные инвестиции в искусственный интеллект. Крупные технологические компании все чаще привлекают заемные средства для строительства центров обработки данных и развития вычислительной инфраструктуры.

По оценке Bloomberg Intelligence, капитальные расходы крупнейших американских технологических компаний, включая Alphabet, на развитие инфраструктуры могут достигнуть $6 трлн. до 2030 года, что способно поддерживать высокий объем корпоративных заимствований в США, Европе и Азии.