Intel запускает продажу облигаций для выкупа доли в ирландском заводе

Intel (INTC) начала размещение долговых обязательств инвестиционного уровня для финансирования сделки на $14,2 млрд. по возвращению в полную собственность своего полупроводникового завода в Ирландии.

По словам источника, знакомого с ситуацией, компания выводит на рынок облигации пятью траншами со сроками погашения от 5 до 40 лет. Первоначальные ориентиры для наиболее долгосрочных бумаг предполагают спред около 1,65 процентного пункта сверх доходности казначейских облигаций США.

Intel заявила 1 апреля, что привлечёт около $6,5 млрд. нового долга для выкупа 49‑процентной доли в совместном предприятии Fab 34 в Ирландии. Apollo Global Management приобрела эту долю в 2024 году за $11,2 млрд., обеспечив компании финансирование для внедрения новых производственных технологий на этой площадке и других объектах в США.

В прошлую пятницу чипмейкер провёл звонки с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью. Это произошло на следующий день после публикации прогноза продаж, который оказался значительно оптимистичнее ожиданий рынка и подтолкнул акции Intel к историческому максимуму. Улучшившийся взгляд на перспективы усилил уверенность инвесторов в том, что генеральный директор Лип-Бу Тан добивается прогресса в реализации плана восстановления, направленного на укрепление позиций компании на фоне масштабного развития вычислительных систем для искусственного интеллекта.

Организаторами продажи облигаций выступают крупнейшие финансовые институты — Citigroup, JPMorgan, Barclays, Bank of America и Deutsche Bank.

Последний раз Intel размещала долларовые облигации в феврале 2024 года. Совместное предприятие компании с канадской инвестиционной компанией Brookfield Infrastructure Partners привлекло почти $12 млрд. в рамках трёх выпусков долговых бумаг в 2024–2025 годах.

Hа момент подготовки материала акции INTC котировались по $85,75 (+3,89%).

Источник: finviz

При подготовке сообщения использовались материалы Bloomberg