Фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику на фоне давления со стороны чипмейкеров

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику в понедельник: распродажа акций производителей микросхем компенсируется устойчивостью широкого рынка, тогда как инвесторы готовятся к старту сезона корпоративной отчётности и публикации данных по инфляции в США.

Индекс производителей микросхем PHLX Semiconductor Index теряет 2,4% под давлением акций разработчика графических процессоров Nvidia (NVDA; -1,4%) и ряда других крупных представителей полупроводниковой отрасли, оказывая давление на технологический сектор (-1,2%). Ограничить потери сектора помогают акции Apple (AAPL; +0,9%), которые восстанавливаются после снижения на предыдущей сессии.

Акции технологических гигантов Meta Platforms (META; организация признана экстремистской и запрещена в России; +3,7%) и Alphabet (GOOG; +0,7%) также демонстрируют уверенный рост, обеспечивая сектору коммуникационных услуг (+1,3%) заметное преимущество над большинством остальных секторов рынка.

В целом положительную динамику демонстрируют девять из одиннадцати секторов индекса S&P 500. Энергетический сектор (+1,3%) также входит в число лидеров роста на фоне подорожания нефти после обострения конфликта между Саудовской Аравией и хуситами, в который, по словам президента США Дональда Трампа, могут быть вовлечены и Соединённые Штаты. Нефть Brent растёт на 2% и торгуется выше $106 за баррель.

В то же время повышение нефтяных котировок оказывает давление на сектор потребительских товаров циклического спроса (-0,3%), однако его влияние на рынок в целом остаётся ограниченным, поскольку большинство секторов продолжают торговаться в плюсе.

Инвесторы готовятся к сезону корпоративной отчётности за третий квартал, который на этой неделе фактически откроют крупнейшие американские банки. Во вторник результаты представят JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS) и Citigroup (C), а в среду — Bank of America (BAC) и Morgan Stanley (MS).

Позже на этой неделе в центре внимания окажутся лидеры сектора искусственного интеллекта, когда отчётность представят нидерландский производитель оборудования для выпуска микросхем ASML Holding (ASML) и крупнейший в мире контрактный производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).

Помимо банков и компаний, связанных с искусственным интеллектом, инвесторы также ждут отчётности крупнейшей американской страховой компании UnitedHealth Group (UNH), производителя медицинской продукции Johnson & Johnson (JNJ), американского алюминиевого гиганта Alcoa (AA), транспортно-логистической компании J.B. Hunt Transport Services (JBHT) и страховой группы Travelers (TRV).

Инвесторы делают ставку на поддержку рынка со стороны корпоративной отчётности после нескольких недель нервозности из-за высоких цен на нефть и роста глобальных облигационных доходностей до максимальных уровней за десятилетия. Дополнительное внимание будет приковано к данным по потребительской и производственной инфляции в США, а также к выступлению главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша, запланированных на среду и четверг, которые помогут рынку уточнить ожидания относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Согласно данным CME Group, рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС в октябре лишь в 22%, тогда как вероятность ужесточения политики в декабре составляет около 90%.

Источник: finviz