Фондовые индексы США падают на фоне распродажи техкомпаний и роста нефтяных цен

Основные фондовые индексы США снижаются в четверг на фоне распродажи акций технологических гигантов и ралли нефтяных цен, вызванного эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Индекс S&P 500 теряет 1,1%, Nasdaq Composite падает на 2,1%, тогда как Dow Jones Industrial Average снижается лишь на 0,1%, поскольку спрос на защитные сектора частично компенсирует слабость в других сегментах рынка.

Стоимость нефти Brent приближается к отметке $112 за баррель после того, как Reuters сообщил о подготовке США к эвакуации части дипломатов и членов их семей из американских представительств в странах Персидского залива. Дополнительную обеспокоенность инвесторов вызвали новые атаки на объекты Саудовской Аравии, в результате которых погибли как минимум четыре человека.

Тем временем The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Израиль рассматривают возможность новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в США в следующем месяце.

На фондовом рынке распродажа в основном сосредоточена в акциях крупнейших технологических компаний и эмитентов, связанных с искусственным интеллектом. Инвесторы проигнорировали сильную отчётность Meta Platforms* (META*; организация признана экстремистской и запрещена в России; -6,0%) и Tesla (TSLA; -1,3%), сосредоточив внимание на их расходах на искусственный интеллект.

Meta* сообщила о прибыли на акцию в размере $7,40 против консенсус-прогноза аналитиков в $6,54. Выручка выросла на 26,1% в годовом исчислении, до $64,60 млрд., превысив ожидания рынка на уровне $63,34 млрд. Компания также представила прогноз выручки на четвёртый квартал в диапазоне $73-76 млрд., что по средней точке диапазона превышает консенсус-прогноз аналитиков на уровне $73,65 млрд.

Вместе с тем Meta* повысила прогноз годовых расходов и нижнюю границу диапазона капитальных затрат на текущий год, что вновь усилило опасения инвесторов относительно масштабов вложений компании в инфраструктуру искусственного интеллекта. Кроме того, компания объявила о создании нового класса акций без права голоса, который в перспективе может использоваться для финансирования приобретений и других расходов.

Tesla отчиталась о квартальной прибыли в размере $0,48 на акцию против консенсус-прогноза в $0,45. Выручка снизилась на 0,2% в годовом исчислении, до $28,05 млрд., практически совпав с ожиданиями аналитиков. Тем не менее акции компании оказались под давлением после того, как руководство сократило инвестиционные планы на фоне капитальных затрат, существенно не дотянувших до рыночных прогнозов. Это вызвало вопросы инвесторов относительно темпов реализации стратегии Илона Маска в сферах искусственного интеллекта и робототехники.

Акции Meta* оказывают заметное давление на сектор коммуникационных услуг (-1,8%), тогда как распродажа бумаг Tesla негативно влияет на сектор потребительских товаров длительного пользования (-0,8%).

Сектор информационных технологий (-2,7%) демонстрирует худшую динамику среди отраслевых групп S&P 500. Индекс полупроводниковых компаний PHLX Semiconductor падает на 5,4% на фоне усиливающихся опасений относительно масштабов расходов на развитие искусственного интеллекта. Потери сектора частично ограничиваются ростом акций Apple (AAPL; +0,6%) и компаний сегмента прикладного программного обеспечения.

Несмотря на слабость основных индексов, пять из одиннадцати отраслевых групп S&P 500 торгуются в положительной зоне. Лидерами роста выступают сектор товаров первой необходимости (+2,5%), сектор здравоохранения (+1,3%) и коммунальный сектор (+0,9%), поскольку инвесторы продолжают перекладываться в защитные активы.

Дополнительную поддержку сектору товаров первой необходимости оказывают акции производителя потребительских товаров Procter & Gamble (PG; +6,3%), положительно отреагировавшие на квартальную отчётность компании.

Procter & Gamble сообщила о прибыли на акцию за первый квартал 2027 финансового года в размере $2,00 против консенсус-прогноза аналитиков в $1,88. Выручка выросла на 4,0% в годовом исчислении, до $23,28 млрд., также превысив ожидания рынка на уровне $22,8 млрд. Компания представила прогноз на 2027 финансовый год в целом на уровне ожиданий аналитиков. Procter & Gamble ожидает прибыль на акцию в диапазоне $6,89-7,11 против консенсус-прогноза в $6,97, а также рост выручки на 2-4%, что соответствует диапазону $88,77-90,51 млрд. при рыночном прогнозе $88,79 млрд.

Распродажа акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, одновременно усилила спрос на казначейские облигации США, перевесив опасения относительно инфляционного эффекта высоких цен на энергоносители. На фоне бегства инвесторов в защитные активы доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 16 базисных пунктов, до 4,988%.

На макроэкономическом фронте данные Министерства труда США подтвердили устойчивость американского рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 17 октября, сократилось на 6 тыс., до 194 тыс., что является минимумом за три месяца и оказалось лучше прогнозов аналитиков на уровне 200 тыс. Между тем число продолжающих получать пособие по безработице увеличилось на 25 тыс., до 1,73 млн., достигнув максимума за шесть недель.

Источник: finviz

* Организация признана экстремистской и запрещена в России