Автухов: выход на долговой рынок даёт компаниям значимое конкурентное преимущество

Выход компании на долговой рынок даёт значимое конкурентное преимущество. Об этом заявил заместитель председателя правления, глава КИБ Совкомбанка Михаил Автухов, выступая на пленарном заседании «Время новых стратегий» в рамках IV ежегодного форума «Стратегическая сессия финансового рынка» рейтингового агентства «Эксперт РА».

По его словам, одно из ключевых преимуществ — возможность получить статус инвестиционного класса, что обеспечивает лучшие условия кредитования.

«Получая такой статус, компания, которая размещает облигационный публичный долг, получает лучшие условия кредитования, потому что отдача на капитал у финансирующих кредиторов будет выше, риск-вес будет ниже, и это даст дополнительный дифференциал, дополнительную экономию в ставке», — отметил он.

Автухов добавил, что размещение бондов качественно меняет роль финансового директора: «Финансовый директор, который разместил бонды и знает, что это такое, и уж тем более IPO сделал, — это совсем другой финансовый директор: он опытнее, продуктивнее, дороже и так далее». 

Автухов также рекомендовал компаниям пользоваться поддержкой инвестбанков, которые должны предлагать быстрые, актуальные и персонализированные решения, интегрированные в стратегию бизнеса, а при выборе организатора посоветовал обращать внимание на банки с дополнительной экспертизой, в частности в области рейтингового консультирования и глубокой оценки кредитных рисков.

Ранее Автухов выделил три ключевых тренда, определяющих вектор развития финансового рынка в ближайшие годы.