Coeur поглотит SilverCrest в ходе сделки на $1,7 млрд

В новостной ленте появилась информация о приобретении американской компанией Coeur Mining Inc., занимающейся производством драгоценных металлов, своего канадского конкурента SilverCrest Metals Inc. за сумму в размере $1,7 млрд.

Владельцы акций SilverCrest будут вознаграждены ценными бумагами в соотношении 1,6022 акции Coeur на каждую акцию SilverCrest. Данная сделка оценивается в $11,34 за одну акцию. Это свидетельствует о премии в размере 18% относительно средней стоимости акций SilverCrest за последние 20 рабочих дней.

По завершению объединения доля владения акциями новой компании распределится следующим образом: 63% будет принадлежать акционерам Coeur, остальные 37% достанутся владельцам SilverCrest. Образовавшаяся в результате слияния компания станет ведущим игроком в области добычи серебра, планируя выпустить почти 21 млн унций в следующем году. Ожидаемый объем производства золота также впечатляет - порядка 432 тыс. унций. Прогнозируется, что в 2025 году показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации) составит $700 млн, а свободный денежный поток - $350 млн.

Сразу после заключения сделки, генеральный директор SilverCrest Эрик Файер и еще один представитель руководства войдут в состав совета директоров Coeur. Однако для окончательного утверждения данной сделки потребуется одобрение со стороны акционеров обеих компаний, а также регуляторов. Закрытие сделки планируется осуществить в первом квартале 2025 года.

Тем временем, рыночные показатели демонстрируют неоднозначную реакцию на эту новость. Акции Coeur упали на 9,7% на торгах в пятницу, тогда как бумаги SilverCrest подорожали более чем на 8% на NYSE American. Общая рыночная стоимость Coeur оценивается примерно в $2,8 млрд, в то время как капитализация SilverCrest составляет около $1,4 млрд.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс