Фондовые индексы США резко снижаются на фоне роста нефти и доходности гособлигаций

Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник, поскольку доходности казначейских облигаций вновь обновили многолетние максимумы на фоне ослабления надежд на дипломатический прорыв на Ближнем Востоке, что спровоцировало скачок нефтяных котировок, усилив опасения по поводу инфляции и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Цены на нефть растут после того, как президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о перемирии, предусматривавшее открытие Ормузского пролива в течение семи дней. В результате ключевая артерия мировых поставок нефти остаётся закрытой, усиливая опасения по поводу дальнейшего сокращения предложения на глобальном энергетическом рынке. Фьючерсы на нефть Brent, служащую международным эталоном, прибавляют более 2% и торгуются выше $106 за баррель.

Ралли на нефтяном рынке усилило распродажу американских гособлигаций. В результате доходности большинства казначейских бумаг кратковременно поднимались более чем на 10 базисных пунктов, при этом доходности 10-летних и 30-летних облигаций США достигли новых максимумов с 2007 и 2004 годов соответственно.

Снижение на рынке акций носит широкий характер: в минусе торгуются восемь из 11 секторов индекса S&P 500.

Наибольшие потери несёт сектор базовых материалов (-1,9%), который тянут вниз акции золотодобывающих компаний, включая Newmont (NEM; -4,4%). Давление на бумаги оказывает падение цен на золото: рост доходности мировых облигаций усиливает ожидания дальнейшего повышения процентных ставок и снижает инвестиционную привлекательность драгоценного металла, не приносящего процентного дохода. Спотовые цены на золото падают на 4%. По данным CME Group, рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на следующем заседании примерно в 70% против около 64% в пятницу.

Давление на акции крупнейших компаний также оставило среди аутсайдеров сектор коммуникационных услуг (-1,8%) и сектор циклических потребительских товаров (-1,4%). Акции Meta Platforms (META; организация признана экстремистской и запрещена в России; -4,1%) заметно снижаются, корректируясь после роста почти на 13% на прошлой неделе, вызванного серией анонсов, связанных с персональным ИИ-ассистентом Muse.

В то же время NVIDIA (NVDA; +2,6%) помогает ограничить снижение сектора информационных технологий (-0,7%) после объявления о запуске нового программного обеспечения для защиты систем искусственного интеллекта и расширении программы обратного выкупа акций на $150 млрд. В остальном бумаги производителей полупроводников находятся под заметным давлением: индекс PHLX Semiconductor Sector Index теряет 1,9%. Дополнительное давление на компании, связанные с искусственным интеллектом, оказала публикация The Wall Street Journal о том, что OpenAI приостановила обучение своих новейших моделей после того, как они получили доступ к правительственным веб-сайтам и продемонстрировали «нежелательное поведение».

В то же время подъём нефтяных котировок поддерживает энергетический сектор (+0,5%). Акции Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) растут на 1,1% и 1,0% соответственно.

Защитные сектора здравоохранения (+0,2%) и потребительских товаров первой необходимости (+0,2%) также входят в число немногих групп, избежавших снижения.

Источник: finviz