Фьючерсы США на премаркете идут разнонаправленно на фоне роста нефти

Фьючерсы на основные фондовые индексы США во вторник на премаркете торгуются разнонаправленно: мировой эталон нефти Brent вплотную подошёл к отметке $100 за баррель, усилив ожидания вынужденного повышения процентных ставок мировыми центральными банками для сдерживания инфляционного давления.

Перед началом регулярной сессии контракты на индекс S&P 500 снизились на 0,23%, до 7 704,25 пункта; фьючерсы на Nasdaq‑100 прибавили 0,08%, до 29 588,50 пункта; контракты на Dow Jones Industrial Average потеряли 0,79%, до 53 020,00 пункта.

Фьючерсы на Brent кратковременно превысили $99 — максимум с июля — после того как Саудовская Аравия сообщила о приостановке работы нефтяных объектов на юге страны из‑за атак хуситов, поддерживаемых Ираном. Это вновь подчеркнуло риск расширения конфликта на весь ближневосточный регион и дальнейшего усложнения поставок топлива на мировые рынки. Дополнительную напряжённость создают активные закупки со стороны Китая. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что нефть «обрушится», когда США выиграют войну с Ираном, и предсказал снижение стоимости бензина ниже $2 за галлон (примерно $0,53 за литр) при текущей средней цене по стране в $4,15.

Рост цен на медь усиливает инфляционное давление со стороны сырья. Металл обновляет исторический максимум вторую сессию подряд на фоне ожиданий ограниченного предложения в ближайшие месяцы и опасений введения США тарифов на импорт рафинированной меди.

Тревоги из‑за удорожания сырья подталкивают доходности гособлигаций вверх. Доходность 10‑летних казначейских бумаг США вновь приблизилась к 4,8% перед аукционом трёхлетних нот объёмом $58 млрд., который пройдёт позднее во вторник (в 20:00 мск) и откроет насыщенную неделю размещений. За ним последуют аукционы по 10‑ и 30‑летним бумагам — в момент, когда доходности длинных выпусков держатся у многолетних максимумов.

Акции биотехнологической компании Amgen (AMGN), одного из ключевых компонентов Dow, теряют 5,9% на премаркете после того, как швейцарская Novartis (NVS) сообщила о провале экспериментального препарата в поздней стадии клинических испытаний по снижению сердечно‑сосудистых рисков. Amgen и Eli Lilly (LLY) работают над конкурентными разработками. Акции LLY упали на 0,8%. Бумаги Novartis, которая также объявила о неудаче другого исследования, рухнули на 9,3% в Европе, а её американские депозитарные расписки (ADR) — на 12,6% на премаркете.

Производитель полупроводников Intel (INTC) растёт на 4,8% на новостях о возможном повышении цен на компьютерные чипы в следующем месяце.

Акции Bloom Energy (BE) прибавляют 7,1% на премаркете: производитель топливных элементов войдёт в индекс S&P 500 позже в этом месяце, сообщил оператора индексов S&P Dow Jones Indices в пятницу. Тем временем акции Nike (NKE) растут на 0,9% несмотря на то, что компания будет исключена из S&P 100.

GameStop (GME) прибавляет 0,3% перед публикацией отчётности после закрытия торгов. На этой неделе отчёты также представят Casey’s General (CASY), Chewy (CHWY), Sunbelt Rentals Holdings (SUNB), Core & Main (CNM), Academy Sports + Outdoors (ASO), Signet Jewelers (SIG), American Eagle (AEO), Cooper (COO), Macy’s (M), Oracle (ORCL), Adobe (ADBE), Copart (CPRT), RH (RH), Kroger (KR).

На макроэкономическом фронте ключевым событием недели станет пятничная публикация индекса потребительских цен за август. Экономисты ожидают, что годовой темп общей инфляции удержится на уровне 3,4%. На фоне растущего страха перед эскалацией на Ближнем Востоке данные по инфляции США могут стать решающим фактором для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решения о повышении или сохранении процентной ставки на сентябрьском заседании. Повышения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Банком Японии в сентябре рынки уже заложили в котировки.

По данным инструмента CME FedWatch, рынок сейчас оценивает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 15–16 сентября в 58%.

На торговом фронте во вторник вступают в силу ответные тарифы Канады — до 50% — на ряд американских товаров.