Фондовые индексы США остаются около нуля на фоне нефтяного ралли

Основные фондовые индексы США в понедельник торгуются разнонаправленно и близко к нулевой отметке. Nasdaq снижается на 0,2%, S&P прибавляет менее 0,1%, Dow остаётся в лёгком минусе. Рост цен на нефть усилил давление на рыночный сентимент, пока инвесторы оценивают корпоративные новости и ожидают публикации ключевого инфляционного отчёта на этой неделе.

Отсутствие соглашения по возобновлению транзита через Ормузский пролив подняло Brent до $86 за баррель. В выходные Тегеран озвучил условия открытия пролива — вывод американских войск, снятие санкций и выплата репараций. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в воскресенье, что соглашение с Оманом о создании судоходного маршрута через пролив «очень близко», но исключил возможность прямых переговоров с США из‑за нарушений промежуточного мирного соглашения, заключённого в июне. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios отметил, что намерен придерживаться «сдержанного подхода» к Ирану, усиливая экономическое давление вместо нанесения новых ударов.

На фоне роста нефти энергетический сектор (+2,6%) лидирует среди отраслей S&P с большим отрывом. В плюсе также здравоохранение (+0,9%), финансы (+0,3%), сектор потребительских товаров циклического спроса (+0,3%), материалы (+0,3%) и коммуникации (+0,1%).

Одновременно остальные пять секторов S&P 500 снижаются. Информационные технологии (−0,5%) теряют позиции на фоне падения полупроводников: отраслевой индекс PHLX Semiconductor Sector Index опускается на 2,0%. Сообщение тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM; +1,0%) о росте месячных продаж на 45% — сигнал устойчивого спроса на оборудование для искусственного интеллекта — не удержало американских производителей чипов от снижения.

Акции Intel (INTC; −3,7%) оказались в числе аутсайдеров среди чипмейкеров после объявления о размещении обыкновенных акций на $15 млрд. Компания воспользовалась возросшим интересом к её перспективам на фоне бума центров обработки данных для искусственного интеллекта. Привлечённые средства будут направлены на общекорпоративные цели, включая капитальные расходы и пополнение оборотного капитала.

Дополнительным фактором давления на IT‑сегмент стали акции Apple (AAPL; –2,2%), оказавшиеся под давлением после того, как аналитики Jefferies понизили их рейтинг с «держать» до «хуже рынка». В отчёте отмечено, что проект полностью стеклянного iPhone, который компания никогда публично не анонсировала, отменён. Это усилило давление на Apple, которая пытается компенсировать рост стоимости памяти выпуском более дорогих устройств.

Секторы недвижимости (−1,4%) и коммунальных услуг (−1,2%) несут наибольшие потери среди секторов S&P 500 на фоне роста доходностей казначейских облигаций вместе с нефтью, оставаясь среди слабейших сегментов августа.

Более высокие энергетические издержки усилили опасения, что Федеральной резервной системе придётся повышать ставки в этом году, несмотря на недавнее охлаждение рынка труда. В среду выйдет июльский отчёт по инфляции, от которого инвесторы ждут сигналов о дальнейших действиях ФРС. Экономисты прогнозируют рост потребительских цен на 3,4% в годовом исчислении против 3,5% в июне.

Согласно инструменту FedWatch группы CME, трейдеры на рынке фьючерсов на ставки ФРС оценивают вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании в 50% против 44% в пятницу и 67% неделей ранее.

Фокус инвесторов также остаётся на корпоративных результатах: сезон отчётности за второй квартал подходит к финалу. Канадская золотодобывающая компания Barrick Mining (B; −6,3%) утром представила смешанные показатели. Прибыль составила $0,82 на акцию, что лишь немного ниже консенсус‑прогноза аналитиков $0,83. Выручка выросла на 43,8% в годовом исчислении до $5,29 млрд против ожиданий $5,17 млрд. Компания подтвердила прогноз по добыче золота и меди на 2026 год и снизила ориентир по капитальным затратам до $3,8–4,2 млрд. с $4,0–4,45 млрд., главным образом за счёт сокращения расходов по проекту Reko Diq.

Американский инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway (BRK.B; +2,3%) в субботу сообщил о более чем двукратном росте квартальной прибыли благодаря инвестиционным доходам и сильным результатам промышленного и розничного бизнеса. Чистая прибыль увеличилась до $25,67 млрд. с $12,37 млрд. годом ранее. Прибыль на акцию класса B составила $11,91 против $5,73, а класса A — $17 868 против $8 601. Результаты включают $12,68 млрд. инвестиционной прибыли против $4,97 млрд. годом ранее. Компания также раскрыла, что во втором квартале потратила около $4,5 млрд. на обратный выкуп акций и приобрела почти $20 млрд. акций других компаний — признаки того, что генеральный директор Грег Абель активнее задействует денежные средства.

Среди компаний, которые отчитаются позже на этой неделе, особый интерес вызывают результаты производителя полупроводникового оборудования Applied Materials (AMAT), производителя сетевого оборудования Cisco (CSCO), разработчика высокопроизводительных серверов и систем хранения данных Super Micro Computer (SMCI) и компании в сфере облачной инфраструктуры CoreWeave (CRWV).

Источник: finviz