Инвесторы на мировых рынках изучают квартальные отчеты

В среду, 23 октября, на мировых фондовых рынках наблюдается осторожный настрой. Публикация отчетов крупных эмитентов оказывает заметное влияние на динамику торгов, вызывая у инвесторов смешанные реакции.

Ключевые американские биржевые индексы вчера продемонстрировали околонулевую динамику. S&P 500 сократился на 0,05%, до 5851,20 пункта, Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,02%, до 42924,89 пункта, а Nasdaq Composite подрос на 0,18%, до 18573,13 пункта. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 опустился на 0,12%.

Бумаги McDonald’s подешевели на 5,8% на фоне новостей о том, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США обнаружил кишечную палочку в продукции сети ресторанов.

Акции Philip Morris взлетели на 10,5% после выхода сильного квартального отчета. Выручка и чистая прибыль табачного гиганта в третьем квартале заметно превысили ожидания рынка благодаря увеличению цен на табачные изделия и росту спроса на электронные сигареты. Тем временем акции Lockheed Martin просели на 6,1%. Чистая прибыль военно-промышленной корпорации в третьем квартале превзошла ожидания, однако выручка немного не дотянула до прогнозных значений.

Акции General Motors выросли на 9,8% после того, как выручка и чистая прибыль компании превзошли ожидания аналитиков.

Котировки Verizon снизились на 5,0% после того, как выручка компании оказалась ниже прогнозов аналитиков. Основной причиной стало сокращение продаж беспроводного оборудования, что негативно сказалось на итоговых показателях.

Торги в Азии сегодня прошли без единой динамики. Японский индекс Topix снизился на 0,55%, южнокорейский Kospi вырос на 1,12%, китайский CSI 300 увеличился на 0,39%, а гонконгский Hang Seng подскочил на 1,5%. На фоне объявленных мер стимулирования экономики инвесторы с оптимизмом ожидают выхода квартальных отчетов китайских эмитентов.

Акции China Unicom подорожали на 3,4%. Выручка телекоммуникационной компании в третьем квартале в годовом выражении выросла на 3,3%, а чистая прибыль увеличилась на 7,7%.

Биржевые индексы Западной Европы умеренно снизились в начале торгов: индекс STOXX 600 сократился на 0,24%, а британский FTSE 100 уменьшился на 0,34%.

Deutsche Bank вернулся к прибыли в третьем квартале и превзошел прогнозы аналитиков по выручке. Однако, несмотря на сильные финансовые результаты крупнейшего банка Германии, инвесторы остались разочарованы, что привело к падению акций Deutsche Bank на 3,0%.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,91% до $ 75,35 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,232% (+3 б.п.).

На российском рынке второй день подряд преобладают «медвежьи» настроения. Индекс МосБиржи снизился на 0,42% до 2742,73 пункта, а долларовый РТС сократился на 0,42% до 894,75 пункта. Инвесторы по-прежнему предпочитают не рисковать с активными покупками в свете скорого заседания Банка России.

Акции «Полюса» подскочили на 1,6%. Совет директоров компании рекомендовал к выплате 1301,75 руб. на акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Текущая дивидендная доходность составляет около 8,8%. Отсечка назначена на 12 декабря.

«РусГидро» и ВТБ продлили форвардный контракт на акции компании. При этом стороны не раскрыли конкретных сроков продления. Кроме того, гендиректор «РусГидро» В. Хмарин подтвердил, что ожидает директиву государства относительно выплат дивидендов за 2023 г. При этом он назвал вопрос выплат «сложным» в условиях высокой стоимости кредитов. Акции «РусГидро» сегодня выросли на 0,1%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский бенчмарк сегодня опустился ниже важного уровня поддержки у 2750 пунктов. Кроме того, индекс пересек 50-дневную скользящую среднюю, что увеличивает риски снижения до следующего сильного уровня сопротивления у 2650 пунктов.

S&P 500

Ралли индекса S&P 500, начавшееся в начале сентября, замедлилось, и бенчмарк перешел в фазу консолидации. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что S&P 500 близок к зоне перекупленности, что увеличивает вероятность коррекции до уровня поддержки в районе 5680 пунктов в ближайшее время.

STOXX Europe 600

Европейский индекс продолжает торговаться в боковом коридоре с границами 512–525 пунктов и приближается к уровням 50-дневной и 100-дневной скользящей средней. В случае успешного отскока от этих уровней возможна очередная попытка пробития верхней границы коридора.

CSI 300

В последние дни китайский индекс CSI 300 прервал коррекционное движение и вернулся к росту. Ближайшей целью для его дальнейшего подъема является уровень сопротивления в районе 4062 пунктов.