Фондовые индексы США снижаются под давлением облигаций

Основные фондовые индексы США снижаются во вторник, поскольку расширение распродажи на рынке перевешивает рост технологического сектора, из-за чего индекс Nasdaq Composite (-0,1%) также опустился в отрицательную зону вслед за S&P 500 (-0,2%) и Dow Jones Industrial Average (-0,5%). Давление на рынок оказывает очередной подъём доходности казначейских облигаций США до многолетних максимумов: снижение цен на нефть мало ослабило опасения Уолл-стрит относительно того, что всё ещё высокие затраты на энергоносители могут подстегнуть инфляцию и спровоцировать дальнейшее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой.

Цены на нефть отступают на фоне признаков восстановления экспортных поставок с Ближнего Востока. Согласно данным трейдеров и информации о передвижении судов, Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти из порта Янбу на Красном море после восстановления работы нефтепровода «Восток–Запад», что улучшило перспективы экспорта нефти из региона и затмило тупик в переговорах между США и Ираном. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $104,53 за баррель.

Несмотря на снижение цен на нефть, доходности американских гособлигаций вновь набирают импульс. Доходность 30-летних казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов до 5,614%, максимального уровня с июня 2002 года. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций повышается на 4 базисных пункта, до 5,287%.

На динамику долгового рынка также повлияли свежие макроэкономические данные из США. Число открытых вакансий в стране сократилось до 7,08 млн., минимального уровня за пять месяцев, что свидетельствует о более осторожном подходе работодателей к расширению штата в конце лета, хотя уровень увольнений остаётся низким. Кроме того, потребительское доверие в США в сентябре упало до минимального уровня с 2014 года на фоне ухудшения оценок состояния экономики и рынка труда. Индекс Conference Board снизился на 6,7 пункта до 81,9 пункта, значительно ниже прогноза экономистов на уровне 89,2 пункта.

На рынке акций наблюдается ухудшение рыночной широты: снижаются бумаги 375 компаний из состава индекса S&P 500, что отражается в падении восьми из 11 секторов индекса.

Защитные сектора, включая сектор потребительских товаров первой необходимости (-1,3%) и сектор здравоохранения (-1,1%), входят в число главных аутсайдеров сессии после опережающей динамики в понедельник, при этом акции ритейлера Walmart (WMT; -2,7%) также оказывают заметное давление на индекс Dow Jones Industrial Average.

В то же время умеренный рост сектора информационных технологий (+0,3%) смягчает снижение рынка благодаря восстановлению акций производителей полупроводников: индекс PHLX Semiconductor Sector Index прибавляет 1,7%. Акции производителя микрочипов Advanced Micro Devices (AMD) прибавляют 0,8% после соглашения о покупке стартапа в сфере искусственного интеллекта World Labs за $8,2 млрд. Компания была основана исследователем в области ИИ Фэй-Фэй Ли.

Сектор коммунальных услуг (+0,5%) и промышленный сектор (+0,1%) остаются двумя другими секторами S&P 500, которые продолжают торговаться в плюсе.

Источник: finviz