Фондовые индексы США снижаются — нефть давит, полупроводники смягчают просадку

Основные фондовые индексы США снижаются во вторник, хотя и отступили от минимумов сессии: рост цен на нефть давит на акции, усиливая опасения по поводу более высоких ставок, тогда как сектор полупроводников ограничивает потери.

Фьючерсы на мировой эталон нефти Brent кратковременно превысили $99 — максимум с июля — после того как Саудовская Аравия сообщила о приостановке работы нефтяных объектов на юге страны из‑за атак хуситов, поддерживаемых Ираном. Это вновь подчеркнуло риск расширения конфликта на весь ближневосточный регион и дальнейшего усложнения поставок топлива на мировые рынки. Дополнительную напряжённость создают активные закупки со стороны Китая. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что нефть «обрушится», когда США выиграют войну с Ираном, и предсказал снижение стоимости бензина ниже $2 за галлон (примерно $0,53 за литр) при текущей средней цене по стране в $4,15.

Рост цен на медь усиливает инфляционное давление со стороны сырья. Металл обновил исторический максимум вторую сессию подряд на фоне ожиданий ограниченного предложения в ближайшие месяцы и опасений введения США тарифов на импорт рафинированной меди.

Тревоги из‑за удорожания сырья подталкивают доходности гособлигаций вверх. Доходность 10‑летних казначейских бумаг США вновь превысила 4,8% перед аукционом трёхлетних нот объёмом $58 млрд., который пройдёт позднее во вторник (в 20:00 мск) и откроет насыщенную неделю размещений. За ним последуют аукционы по 10‑ и 30‑летним бумагам — в момент, когда доходности длинных выпусков держатся у многолетних максимумов.

Инвесторы теперь ожидают публикации ключевых данных по инфляции в США, которые выйдут позже на этой неделе: индекс цен производителей — в четверг, индекс потребительских цен — в пятницу. Эти данные могут стать решающим фактором для Федеральной резервной системы при выборе между повышением или сохранением процентной ставки на сентябрьском заседании. Повышения ставок Европейским центральным банком и Банком Японии в сентябре рынки уже заложили в котировки.

По данным инструмента CME FedWatch, рынок сейчас оценивает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 15–16 сентября в 60%.

На торговом фронте во вторник вступают в силу ответные тарифы Канады — до 50% — на ряд американских товаров.

Динамика рынка акций смешанная: 6 из 11 секторов S&P 500 удерживают рост. Лидируют коммунальный сектор (+1,2%) и энергетика (+1,1%), тогда как остальные растущие сегменты показывают прирост менее 1%.

Сектор информационных технологий (+0,6%) сумел вернуться в положительную зону после падения в начале сессии благодаря ралли индекса полупроводников PHLX Semiconductor Sector Index на 2,2%, что также поддержало индекс Nasdaq Composite.

Акции американского производителя микросхем Intel (INTC; +9,8%) подскочили после сообщения DigiTimes о том, что компания готовится повысить цены. Дополнительно инвесткомпания Northland Securities повысила рейтинг INTC до уровня Outperform с Market Perform.

Акции Qualcomm (QCOM; +3,6%), крупнейшего производителя процессоров для смартфонов, уверенно прибавляют после того, как компания сообщила о заключении соглашения с Amazon.com (AMZN; –0,7%) на поставку чипов для дата‑центров на «несколько поколений» продукции, причём Amazon получила право приобрести акций QCOM на сумму до $4 млрд.

Тем временем Amgen (AMGN; –9,6%) тянет сектор здравоохранения (–2,4%) вниз и оказывает ощутимое давление на индекс Dow Jones Industrial Average. Акции биотехнологической компании оказались под давлением после того, как швейцарская Novartis (NVS) сообщила о провале экспериментального препарата на поздней стадии клинических испытаний по снижению сердечно‑сосудистых рисков. Amgen и Eli Lilly (LLY) работают над конкурентными разработками. Акции LLY упали на 2,5%. Бумаги Novartis, которая также объявила о неудаче другого исследования, рухнули на 10,5% в Европе, а её ADR — на 14,0%.

После закрытия торгов ожидается квартальная отчётность GameStop (GME) и Casey’s General (CASY). Позже на этой неделе отчёты представят Chewy (CHWY), Sunbelt Rentals Holdings (SUNB), Core & Main (

CNM), Academy Sports + Outdoors (ASO), Signet Jewelers (SIG), American Eagle (AEO), Cooper (COO), Macy’s (M), Oracle (ORCL), Adobe (ADBE), Copart (CPRT), RH (RH), Kroger (KR).

Источник: finviz